ABB adquirirá Newave para ampliar su oferta de fuentes de alimentación ininterrumpida

• La oferta supone una prima del 36% sobre el valor medio de la acción en los últimos 60 días de cotización, y una prima del 22,4% sobre el precio al cierre de la sesión del 9 de diciembre de 2011.
• Los tres principales accionistas de Newave, en posesión del 45% de los derechos de voto y del capital, han firmado acuerdos individuales para vender sus acciones en las mismas condiciones de la oferta.
• El plan de ABB es hacer que Newave sea un centro de excelencia de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS por sus siglas en inglés).

ABB (ABBN.VX), el grupo líder en tecnologías electrotécnicas y de automatización, y Newave Energy Holding SA (NWEN.S), un líder suizo en UPS, han acordado la compra por parte de ABB de Newave en una transacción en efectivo por un valor aproximado de 170 millones de dólares. El acuerdo reforzará la posición de ABB en el mercado eléctrico de control y calidad, y proporcionará a Newave importantes oportunidades de crecimiento fuera de su mercado tradicional en Europa.

Según los términos del acuerdo alcanzado, ABB ha anunciado hoy su oferta pública y voluntaria en efectivo por todas las acciones de Newave a un precio de 56 francos suizos por acción. El prospecto de la oferta se publicará alrededor del 15 de diciembre. La oferta supone una prima del 36% sobre el valor medio de la acción en los últimos 60 días de cotización, y una prima del 22,4% sobre el precio al cierre de la sesión del 9 de diciembre de 2011. La aceptación de la oferta será incondicionalmente recomendada por el comité de miembros independientes del consejo de administración de Newave.

Conforme a acuerdos individuales, ABB adquirirá el 45% de las acciones de los tres principales accionistas, que son dos de los miembros fundadores: Vllaznim Xhiha, presidente del consejo de administración, y Filippo Marbach, actualmente consejero y CEO, y Rittal International Stiftung & Co. KG. Las condiciones para estos tres principales accionistas serán las mismas de la oferta pública de adquisición.

Newave, con sede en Quartino, Suiza, generó un beneficio neto de 8,1 millones de francos suizos en 2010, con unas ventas de 80,6 millones. La compañía se fundó en 1993 y salió a bolsa en 2007. Newave ha desarrollado una fuerte posición en Europa como fabricante de innovadores sistemas UPS, especializados en el desarrollo y fabricación de tecnologías de protección eléctrica, así como en consultoría técnica y paquetes de mantenimiento y servicio. ABB integrará Newave en su división Discrete Automation and Motion, y hará de Quartino su sede principal de sistemas UPS. ABB presentará rápidamente los sistemas UPS de Newave en todo el mundo para facilitar la innovación en su gama actual de productos.

Ulrich Spiesshofer, director de la división Discrete Automation and Motion de ABB afirmó: “La combinación de estas dos potentes y complementarias compañías creará un importante crecimiento basado en el valor de la innovación, el liderazgo tecnológico, y la calidad. La adquisición es plenamente coherente con la estrategia de ABB en control eléctrico y calidad, y con el objetivo de la división de reforzar su posición en electrónica de potencia. Newave nos aporta un jugador de primera clase en el mercado de UPS que está creciendo rápidamente. Por otra parte, nuestros canales globales de ventas ampliarán de forma importante el alcance geográfico de Newave”.

Vllaznim Xhiha, presidente del consejo de administración de Newave añadió: “La unión con ABB supondrá una importante ventaja estratégica y operativa para Newave. Estoy convencido de que ABB es el socio ideal para el desarrollo continuo y con éxito de nuestra compañía. Además del valor financiero añadido inmediato que supone para los accionistas, esperamos un importante potencial de desarrollo adicional para los socios empresariales de Newave y para sus empleados”.

El mercado mundial de UPS ofrece interesantes oportunidades de crecimiento, principalmente en las áreas de centros de proceso de datos, industrias e infraestructuras. ABB crecerá en un mercado de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, y solucionará una carencia en la electrificación de centros de proceso de datos y en la calidad de sistemas eléctricos industriales. Newave opera en los rangos de UPS de media y gran potencia, que es el segmento más atractivo, ya que representa el 50% del mercado total de UPS, con una tasa anual de crecimiento de entre el 6 y el 10 por ciento. ABB tiene una fuerte presencia en mercados industriales, donde ya viene ofreciendo UPS. Recientemente adquirió la mayoría del capital de Validus, un suministrador de soluciones de CC para centros de proceso de datos. La aportación de la presencia en el mercado de Newave y su experiencia tecnológica, permitirá a ABB presentar una gama completa de soluciones UPS a los clientes industriales, comerciales, y de centros de proceso de datos, a los que podrá ofrecer su portafolio de soluciones en CA y en CC, reforzando así su diferenciación estratégica.

Teniendo en cuenta la opinión favorable de Bank Sarasin & Cie AG, el comité de miembros independientes del consejo de administración de Newave, formado por Rudolf Kägi y Mauro Saladini, considera adecuada y justa la oferta de ABB. El comité recomendará a los accionistas de Newave la aceptación de la oferta en su informe que se publicará en el prospecto de la oferta.

La oferta pública y la confirmación de los acuerdos de compra están pendientes de las aprobaciones legales pertinentes. Se espera que el periodo de oferta comience a primeros de enero de 2012, y que la operación finalice en el primer semestre de 2012.

El Grupo ABB es un líder en tecnologías eléctricas y de automatización, que hace posible que las compañías de servicios básicos (electricidad, gas y agua) y las industrias, aumenten su eficiencia reduciendo el impacto ambiental. El Grupo ABB opera en unos 100 países y emplea a alrededor de 130.000 personas.